Группа Райффайзен назначена со-организатором сделки по секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка

Группа Райффайзен была назначена ведущим со-организатором первой сделки по секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

В пресс-службе отметили, что общий объем выпуска нот составит $73.91 млн.и будет обеспечен залогом ипотечных закладных. Портфель, обеспечивающий сделку, состоит из 1282 кредитов, большая часть которых выдана в Москве и Санкт-Петербурге.

Выпуск станет второй секьюритизацией пула ипотечных кредитов в России. Ведущими организаторами сделки выступают совместно Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США).

ЗАО Райффайзенбанк Австрия выступит в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). В конце 2005 года, Райффазенбанк совместно с Московским Народным Банком (Лондон) предоставили Городскому Ипотечному Банку структурированный кредит (warehouse facility) в размере $50 млн.(впоследствии увеличенный до $75 млн.) для пре-финансирования текущей секьюритизации. Кредит погашается из средств, поступающих от размещения нот, добавили в пресс-службе.

«Мы считаем, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. С нашей точки зрения, привлечение ресурсов посредством секьюритизации уже в ближайшее время станет одним из ключевых источников финансирования не только для финансовых институтов, но и для корпоративного сектора. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием» - отметил заместитель председателя правления, начальник дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Павел Гурин.

На сегодняшний день ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» располагает 18 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 млн. клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.