АИЖК полностью разместило облигации серии А11 на 10 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ облигации серии А11 на 10 млрд рублей. Об этом сообщили в агентстве.

Ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении 8,2% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых. Размещение 10 млн облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, номиналом 1000 рублей серии А11 проходило по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости.

Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.

Организаторы выпуска являются «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката по размещению облигаций в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк», сo-организатором выпуска выступил Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ «БИН» и «Ханты-Мансийский банк». АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.