«РТМ» завершило размещение кредитных нот объемом $125 млн.

ОАО «РТМ» завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом $125 млн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кредитные ноты размещены на срок 36 месяцев. Единственным организатором и андеррайтером эмиссии выступил инвестиционный банк «Траст». Средства от размещения планируется направить на консолидацию 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен», а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО «РеМа Иммобилиен».

Компании ООО «РеМа Иммобилиен» принадлежит 18 торговых объектов в Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО «РТМ» владеет 75% долей ООО «РеМа Иммобилиен».

«Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, – говорит заместитель генерального директора ОАО «РТМ» Алексей Селезнёв. – В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора».

ОАО «РТМ» (совместно с дочерними предприятиями – Группа «РТМ») основано в 2006 году. Основными направлениями деятельности Группы являются строительство и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. В настоящий момент «РТМ» контролирует 57 объектов коммерческой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития. В эксплуатации находится 47 объектов, 7 объектов находятся на стадии строительства, 3 – на этапе подготовки к строительству. По данным оценки компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов, контролируемых «РТМ», на 31 декабря 2007 года составила $790,2 млн.