«Открытые инвестиции» готовятся к выходу на Лондонскую фондовую биржу

Девелоперская компания “Открытые инвестиции” может стать первым российским девелопером, который выйдет на западную биржу. На днях акционеры “Открытых инвестиций” сделали первый шаг в сторону Лондонской фондовой биржи (LSE), одобрив 100%-ную допэмиссию.

Cобрание акционеров одобрило допэмиссию на 4,87 млрд. руб., в результате которой уставный капитал компании удвоится. Источник, близкий к акционерам “Открытых инвестиций”, называет это решение “техническим шагом к возможному размещению на западной бирже”. В качестве наиболее вероятной площадки девелопер рассматривает Лондонскую фондовую биржу. Сотрудник ING Bank (консультирует “Открытые инвестиции”), пожелавший сохранить анонимность, подтвердил эту информацию.

Акции “Открытых инвестиций” уже обращаются на бирже - в РТС. В ноябре 2004 г. компания продала 38,5% за $68,8 млн. Вырученные от IPO средства были вложены в девелоперские проекты, которых на момент роад-шоу было всего три: элитный поселок “Павлово”, бизнес-центр “Мейерхольд” и гостиница Novotel (сейчас в работе 13 проектов). Стоимость одной акции “Открытых инвестиций” с тех пор увеличилась более чем в три раза - $160 против $49,75.

Сколько именно акций “Открытые инвестиции” разместят на зарубежной бирже, пока не определено, признается источник, близкий к акционерам компании. “Открытым инвестициям” есть смысл проводить листинг на западной площадке, если они намерены привлечь существенные деньги - как минимум несколько сотен миллионов долларов“, - считает Золтан Салаи, исполнительный директор инвестиционно-банковского управления “Тройки Диалог”, одного из организаторов размещения в РТС.

“Открытые инвестиции” - пока единственная российская девелоперская компания, акции которой котируются на бирже. В середине 2005 г. британский фонд прямых инвестиций Raven Russia в результате IPO на LSE привлек более $266 млн, чтобы инвестировать в российскую недвижимость. На 11 июля намечено IPO компании FF&P Russia Real Estate Development, “дочки” инвестфонда Fleming Family & Partners. О своих планах разместиться на LSE также заявили девелоперские компании “Система-Галс” и “ПИК”.

ОАО “Открытые инвестиции” основано в 2002 году холдингом “Интеррос” для инвестиций в недвижимость. 38,5% акций компании торгуются на РТС, 61,5% принадлежат “Интерросу”. Уставный капитал составляет 4,87 млрд. руб. (4 874 488 акций номиналом 1000 руб.). Выручка по МСФО на 31 декабря 2005 г. - $93,128 млн., чистая прибыль - $14,094 млн.