Раздел: Рынок недвижимости / Россия - Источник: КоммерсантЪ

Рейтинг крупнейших российских ритейлеров

Распечатать публикацию

Добавить в закладки

Нынешний год — знаковый для российских ритейлеров. Впервые магазины под российской маркой откроются за рубежом, впервые будет проведено IPO торговой компании и продуктовая сеть перешагнет рубеж; в $1 млрд. годового товарооборота. Российский рынок розничной торговли достиг того уровня развития, когда ему, по нашему мнению, уже необходимы механизмы новой оценки деятельности торговых компаний. Один из них — первый рейтинг крупнейших сетевых ритейлеров, подготовленный экспертами газеты «КоммерсантЪ».

Что росло

Характерная особенность рейтинга — доминирование в нем продуктовых ритейлеров. По мнению гендиректора компании FIT Елены Кудриной, в этом нет ничего удивительного: так сложилось исторически. Госпожа Кудрина отмечает, что после кризиса 1998 года продуктовая торговля стала самым динамично развивающимся сегментов потребительского рынка, поскольку потребительская корзина средней семьи на 80-90% состояла из продуктов и товаров первой необходимости.

Сегодня эти пропорции изменились, однако, по данным компании MR & D Consulting, российская семья по-прежнему тратит на покупку продуктов значительную часть бюджета — 42,2% (плюс еще 2,9% — на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий). При этом в Польше, с которой часто сравнивают Россию, этот показатель почти в 1,5 раза ниже — 29,5% плюс 3% на алкоголь и сигареты. Для сравнения: американцы на удовлетворение гастрономических запросов тратят 7,8% семейного бюджета.

Оставшиеся свободные средства россияне предпочитают вкладывать в бытовую технику и электронику. Этим объясняется наличие в рейтинге большого числа сетей бытовой техники и стремительно растущих в последнее время салонов сотовой связи. Последние, хотя и не сравнимы по масштабам с крупнейшими ритейлерами, берут числом и величиной среднего чека. «Средний телефон стоит $250, а еще растут продажи дорогих аксессуаров: bluetooth-гарнитуров, выносных фотокамер к телефонам»,— отмечает Владимир Садовин, гендиректор сети супермаркетов «Азбука вкуса», ранее работавший директором по маркетингу сети Dixis.

Еще один интересный итог рейтинга — практически полное отсутствие в нем ритейлеров из регионов. По данным Национальной торговой ассоциации (НТА), в регионах сейчас около 20-30 сетей от 15 и более магазинов. Однако большинство из них, во-первых, имеют довольно скромные на фоне московских сетей обороты. Во-вторых, строго говоря, около 80-85% сетевых проектов назвать сетями можно с большой натяжкой. По словам Сергея Лыкова, директора региональных проектов НТА, обычно в сеть объединяются совершенно разноформатные магазины: тонары, прилавочные магазины, супермаркеты. Да и единой юридической структуры у таких сетей чаще всего нет. Магазины разделены на площадки по 150-250 кв. м, которые сданы в аренду частным предприятиям, близким к собственнику сети, но друг с другом никак юридически не связанным. «Такая схема позволяет снизить налоговые платежи в 2,5 раза и более»,— отмечает господин Лыков.

Впрочем, рост того или иного сектора потребительского рынка еще не означает, что на нем появляются сильные ритейлеры. К примеру, при том, что фармацевтический рынок растет в среднем на 15% в год, в рейтинг попала только одна сеть — «Аптеки 36,6». Эксперты объясняют это тем, что половина российских аптек до сих пор муниципальные, а процесс их приватизации активизировался только в последний год.

Что растет

Достижения отечественных ритейлеров, вошедших в рейтинг, выглядят весьма достойно, как минимум, на фоне успехов их коллег в других странах СНГ. Для сравнения: в 2004 году оборот крупнейшего украинского ритейлера — сети «Сiльпо» (входит в Fozzy Group, насчитывает 46 супермаркетов) составит, по прогнозам PR-директора Fozzy Group Дениса Богуша, порядка $250 млн, что сопоставимо с планами участников второй десятки рейтинга. «Перекресток» же намерен сделать по итогам года более $700 млн, а «Пятерочка» (с учетом франчайзинговых магазинов в регионах) — перешагнуть миллиардный рубеж.

Если, крупнейшим отечественным ритейлерам удастся сохранить набранные темпы ежегодного роста (20-50%), то уже через полтора-два года они смогут избавиться от комплекса «младшего брата», который они по-прежнему испытывают по отношению к западным ритейлерам. Впрочем, как полагает директор компании MR & D Consulting Виктория Михайлова, уровень развития ведущих отечественных сетей уже позволяет сравнивать их с западноевропейскими «середнячками». Так, по ее мнению, «Перекресток» сопоставим с номером десять крупнейших супермаркетных операторов Франции — сетью Match. «Копейка» сравнима с номером десять крупнейших сетей Франции в формате «hard-discount» — TreffMarche (44 магазина).

Не менее любопытно сравнить показатели наших лидеров и лидеров восточноевропейских. Так, наш продуктовый оператор номер один — сеть «Пятерочка» (по данным самой компании, в 2003 году ее оборот составил $933 млн.) уже сегодня могла бы попасть в Топ-10 крупнейших польских ритейлеров, причем сразу на седьмое-восьмое место — между Geant Polska и Rewe (оборот в 2003 году $974,2 млн. и $742 млн. соответственно).

Справедливости ради необходимо отметить, что такие обороты ритейлеры в Польше делают на всех 38 млн. местных покупателей. Наши же торговцы «кассу» делают только в 12-миллионнойМоскве. Той же «Пятерочке» более 90% оборота приносят ее магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в последнее время у российских торговцев разыгрался аппетит. В этом году как минимум три оператора объявили о своих планах выхода на зарубежные рынки: «Патэрсон» открывает магазин в Киеве, в Киеве же переговоры о создании альянса с действующим местным оператором ведет «Перекресток», свою франшизу на Украину и в Казахстан продала «Пятерочка».

Подобная амбициозность, безусловно, делает честь российским компаниям. Ведь до сих пор на экспансию за рубеж отважилась только литовская сеть Vilniaus Prekyba (VP Market), крупнейшая на постсоветском пространстве (ее оборот в 2003 году составил $1,3 млрд.). До конца этого года компания намерена открыть несколько магазинов в Румынии, в следующем году — в Болгарии.

Но оптимизма российских ритейлеров не разделяют эксперты. «Для выхода на новые рынки недостаточно только опыта работы в России»,— говорит Игнас Сташкявичус, председатель совета директоров VP Market. А Денис Богуш из Fozzy Group полагает, что россияне еще не вышли на должный уровень. «Россиянам в плане торговли нечего нам показать, чего бы мы еще не видели». Эксперты советуют отечественным ритейлерам не спешить с экспансией за пределами страны, а заняться регионами. По данным INCOMA, доля крупнейших ритейлеров Восточной Европы на рынках своих стран составляет от 16% до 37%; у «Пятерочки» же, по данным агентства,— всего 12%, да и то лишь в Москве.

Что будет расти

Ждать в обозримом будущем серьезных изменений в расстановке сил в рейтинге вряд ли стоит. Продолжат рост и без того динамичные сектора торговли. Например, по мнению господина Садовина из «Азбуки вкуса», будет расти рейтинг сотовых ритейлеров. «Салоны связи вслед за сотовыми операторами двинулись в регионы. К тому же в России частота смены «трубок» самая высокая в Европе (раз в девять-десять месяцев, тогда как в Европе и США — раз в два-три года) — спрос на их товар гарантирован»,— поясняет он. Эксперты прогнозируют прорыв на рынке строительных материалов и товаров для дома (так называемый формат DIY). «Это несложно предположить, учитывая объемы жилья, ежегодно вводимого в строй, и его качество»,— говорит Виктория Михайлова из MR & D Consulting. По словам Елены Кудриной из FIT, в ряде крупных регионов уже создаются «строительные» мегасторы площадью по 5000 - 30 000 кв. м. В частности, в Челябинске такой проект развивает «Торговый дом КС», а в Красноярске — «АЛПИ-Дом». Собственники обеих компаний собираются продвигать свои сети DIY и в соседних регионах. Не исключают эксперты и усиления позиций торговцев парфюмерией и косметикой. По данным компании «Старая крепость», объем парфюмерно-косметического рынка в этом году составит порядка $6 млрд. (на 20-25% больше, чем в 2003 году). Правда, скорее всего, основной движущей силой рынка останутся продуктовые сети. Большинству россиян в регионах доходы позволят жить сыто, но без излишеств. И прогнозы специалистов не дают оснований для чрезмерного оптимизма по это му поводу. Например, как следует из отчета «Retailers go East» компании Roland Berger Strategy Consultants, Россия, как и «большинство стран Восточной Европы, еще долго не достигнет среднего уровня покупательской способности стран ЕС». По оценкам аналитиков Roland Berger, в 1999 году уровень покупательской способности россиян составлял 32% от уровня ЕС. А через десять лет, к 2015 году, он достигнет всего лишь 43%.

40 крупнейших ритейлоров России*

Место в рейтинге Ритейлор Название сети Год основания Место основания Специализ-ация Число магазинов Присутствие в регионах Основные форматы Общая торговая площадь Средний чек Розничный товарооборот
1. ТИГ Эльдорадо Эльдорадо 1994 Москва Бытовая техника и электроника 300 Более 60 регионов Специализи-рованный магазин нет данных нет данных $630 млн***
2. Пятерочка Холдинг Пятерочка 1999 Санкт-Петербург Продукты питания 219 Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., Ленинградская обл. Дискаунтер 98 700 кв. м нет данных $530 млн***
3. ОАО М.Видео М.Видео 1993 Москва Бытовая техника и электроника 38 Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск, Казань, Екатеринбург Специализи-рованный магазин 65 000 кв. м 4400 руб. $370 млн
4. ЗАО Торговый дом Перекресток Перекресток, Spar, Мини-Перекресток 1995 Москва Продукты питания 75 Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самарская обл., Липецк Супермаркет, дискаунтер 83 000 кв. м 250 руб. $350 млн
5. Управляющая компания Евросеть Евросеть 1997 Москва Сотовые телефоны и аксессуары 750 Москва, Санкт-Петербург, Самара, Владивосток, Красноярск, Омск, Кемерово Салоны связи 22 100 кв. м 357 руб. $310 млн
6. УК Спортмастер Спортмастер, Спортландия 1995 Москва Спорттовары 75 Москва, Киев, Минск, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тюмень Спортивный супермаркет 57 000 кв. м 1700 руб. $275 млн***
7. ЗАО Седьмой континент РТ Седьмой континент 1994 Москва Продукты питания 57 Москва Супермаркет, магазин рядом с домом 61 000 кв. м 309,5 руб. $265 млн***
8. ООО Ашан Ашан 2002 Москва Продукты питания 4 Московская область Гипермаркет 66 000 кв. м нет данных $260 млн***
9. Группа компаний СВ Техносила 1993 Москва Бытовая техника и электроника 37 Москва, Санкт-Петербург, Самара, пермь, Ростов-на-Дону, Тольятти, Тверь,, Иваново, Краснодар, Томск, Екатеринбург Специализи-рованный магазин 40 000 кв. м 3800 руб. $250 млн***
10. ЗАО Связной Связной 2002 Москва Сотовые телефоны и аксессуары 334 Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Нижний Новгород, Калуга Салоны связи 14 930 кв. м нет данных $236,2 млн
11. ООО Икеа Мос ИКЕА 2000 Москва Мебель и товары для дома 37 Московская область, Санкт-Петербург, Казань Специализи-рованный магазин 114 000 кв. м нет данных $220 млн***
12. ООО Рамэнка Рамстор 1997 Москва Продукты питания 29 Москва, Ростов-на-Дону, Красноярск, Казань, Нижний Новгород Гипермаркет, супермаркет 64 200 кв. м нет данных $200 млн
13. ЗАО Дикси-Центр Дикси 1998 Москва Продукты питания 74 Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинск Дискаунтер 31 000 кв. м 150 руб. $170 млн
14. Холдинг МАРТА Spar, Столица 2001 Москва Продукты питания 24 Москва, Московская область, Казань, Тула Супермаркет 28 400 кв. м 331 руб. $169,5 млн
15. ООО Торговый дом Копейка Копейка, СуперКопейка 1998 Москва Продукты питания 54 Москва, Московская область Дискаунтер 37 200 кв. м нет данных $169,1 млн
16. ООО Лента Лента 2001 Санкт-Петербург Продукты питания 6 Санкт-Петербург Гипермаркет 43 600 кв. м 900 руб. $142 млн
17. ООО Диксис Холдинг Dixis 1996 Москва Сотовые телефоны и аксессуары 291 Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Краснодар, Ярославль, Тюмень Салоны связи 13 600 кв. м нет данных $130,3 млн
18. ООО Магазины электроники Мир Мир 1993 Москва Бытовая техника и электроника 30 Москва, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь, Самара, Тюмень, Челябинск Специализи-рованный магазин 45 000 кв. м 4400 руб. $130 млн
19. Фирма Омега-97 Патэрсон 1997 Москва Продукты питания 37 Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Самарская обл., Казань, Уфа, Ставрополь, Челябинск, Краснодарский край Супермаркет 35 200 кв. м 249 руб. $123,5 млн
20. ОАО Арбат Престиж Арбат Престиж 1998 Москва Парфюмерия и косметика 13 Москва Специализи-рованный магазин 35 000 кв. м 1000 руб. $120 млн
21. ЗАО Алькор Л'Этуаль, Sephora, O3 2004 Москва Парфюмерия и косметика, фармацевтика 285 Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Самара Специализи-рованный магазин, аптека нет данных нет данных $110 млн***
22. ТК Старик Хоттабыч Старик Хоттабыч 1992 Москва Строительные материалы 35 Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ижевск, Самара, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Уфа, Казань, Красноярск, Омск Строительный супермаркет 40 900 кв. м 2900 руб. $97,2 млн
23. ОАО Аптечная сеть 36,6 Аптеки 36,6 1998 Москва Фармацевтика 192 Москва, Воронеж, Уфа, Нижний Новгород Аптека нет данных 250 руб. $95,6 млн
24. ТФГ Партия Партия, Домино 1992 Москва Бытовая техника и электроника 28 Москва, Санкт-Петербург Специализи-рованный магазин нет данных нет данных $87 млн***
25. Группа компания Виктория Виктория, Квартал, Дешево 1993 Калиниград Продукты питания 91 Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Калининградская обл. Магазин рядом с домом, дискаунтер 33 000 кв. м нет данных $85 млн
26. ООО Электрофлот Электрофлот 1992 Москва Бытовая техника и электроника 85 Москва, Тула, Белгород, Воронеж, Липецк, Калуга, Казань Специализи-рованный магазин 8000 кв. м 2500 руб. $84 млн
27. ЗАО Супермаркет Кировский Кировский 1987 Екатеринбург Продукты питания 42 Екатеринбург, Свердловская обл. Супермаркет 20 050 кв. м 130 руб. $67 млн
28. Группа компаний Детский Мир Детский мир, Дом игрушки 1954 Москва Товары для детей 12 Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Орел Специализи-рованный магазин 38 900 кв. м 573 руб. $55,5 млн
29. Концерн Белый Ветер Белый Ветер 1992 Москва Компьютерная техника 18 Москва, Московская обл. Специализи-рованный магазин 4000 кв. м 3200 руб. $54 млн
30. ЗАО Компьютер-Центр Кей Кей 1991 Санкт-Петербург Компьютерная техника 12 Санкт-Петербург, Великий Новгород Специализи-рованный магазин 5300 кв. м нет данных $51 млн
31. ЗАО 12 месяцев 12 месяцев 1999 Москва Продукты питания 16 Москва, Московская обл., Калужская обл. Супермаркет 9800 кв. м 239 руб. $49 млн
32. ОАО УК Ароматный мир Ароматный мир 1999 Москва Напитки 68 Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Ярославль, Орел, Воронеж, Ивановская обл., Архангельская обл., Калужская обл Специализи-рованный магазин 11 100 кв. м 260 руб. $31,5 млн
33. ООО Топ-Книга Книгомир, Читай-город 2000 Новосибирск Книги 135 Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Курск, Уфа, Оренбург, Иркутск Специализи-рованный магазин 28 600 кв. м нет данных $30,7 млн
34. ТПО Комус Комус 1992 Москва Канцелярские товары 52 Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону Специализи-рованный магазин 6600 кв. м 560 руб. $27,9 млн
35. ООО Адидас Адидас 1998 Москва Спорттовары 40 Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тула, Уфа, Нижний Новгород, Пермь Специализи-рованный магазин 9700 кв. м нет данных $19,5 млн***
36. ООО Торговая сеть Купец Купец 1997 Екатеринбург Продукты питания 37 Екатеринбург, Свердловская обл. Дискаунтер 29 000 кв. м 90 руб. $12,5 млн
37. Красный Куб Красный Куб 1998 Москва Подарки, товары для дома 56 Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Тула, Ростов-на-Дону, Кемерово, Казань и др. Специализи-рованный магазин нет данных 190 руб. $14,4 млн
38. Холдинг Единая Европа Иль де Ботэ 2001 Москва Парфюмерия и косметика 23 Москва Специализи-рованный магазин 6700 кв. м 1500 руб. $13,5 млн***
39. Джинсовая Симфония Джинсовая Симфония 1995 Москва Одежда 33 Москва, Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Красноярск, Новосибирск, Казань Специализи-рованный магазин 9000 кв. м 2860 руб. $12,5 млн***
40. Группа компания Спектр Спектр 2000 Санкт-Петербург Парфюмерия и косметика 19 Санкт-Петербург, Волгоград Специализи-рованный магазин 3500 кв. м 1500 руб. $12 млн***

* -по объему розничного товарооборота на 01.07.04
** На 01.07.04
*** По оценке экспертов

Дата публикации: 09:34 17 ноября 2004

Источник: bpn.ru



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Популярные публикации в разделе Рынок недвижимости - Россия

Какую недвижимость выгодно покупать для сдачи в аренду

Какую недвижимость выгодно покупать для сдачи в аренду

20.01.2016 - Раздел: Рынок недвижимости

Наш читатель Александр спрашивает: "Какую недвижимость выгодно покупать для сдачи в аренду?"

ГК «Савва» существенно расширяет свой строительный бизнес

08.11.2007 - Раздел: Рынок недвижимости / Компании, лица

Группа компаний «Савва» направила средства, вырученные от продажи керамического бизнеса, на консолидацию и расширение своих строительных активов в рамках компании «Волгастрой­групп».

Раздел имущества при разводе 50/50

Раздел имущества при разводе 50/50

01.02.2008 - Раздел: Рынок недвижимости / Операции с недвижимостью

Разделу подлежит совместная собственность бывших супругов, которая, в соответствии с Семейным кодексом РФ (далее — СК РФ), включает все, что было нажито во время брака.

Что грозит тем, кто нелегально сдает квартиру

Что грозит тем, кто нелегально сдает квартиру

01.04.2015 - Раздел: Рынок недвижимости / Компании, лица

Практически каждый собственник жилого помещения, которое сдается в аренду, получает неплохой доход. Это считается предпринимательской деятельностью, и по закону каждый арендодатель обязан отдавать в государственную казну 13% от общей суммы полученных денег за проживание жильцов. За год аренды такого помещения может накопиться вполне приличная сумма. Однако не каждый владелец квартиры готов поделиться своей прибылью с государством.

Жилищный кодекс - социальный найм и предоставление жилья

08.02.2005 - Раздел: Рынок недвижимости

Одними из главных и важных изменений в новом Жилищном кодексе Российской Федерации, который вступает в силу 1 марта 2005 года, являются положения договора социального найма.


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012