МБРР разместил облигации с ипотечным покрытием на сумму 2,217 млрд рублей

Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР) осуществил размещение двух выпусков ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А» и «Б» на общую сумму 2,217 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» размещены по закрытой подписке в количестве 1 906 872 штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей. Ипотечные облигации класса «Б» по закрытой подписке размещены в количестве 310 421 штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей.

«Размещение облигаций с ипотечным покрытием Ипотечного агента МБРР проведено в один день с уступкой ему пула ипотечных кредитов, выступающих в роли обеспечения по облигациям, – отметил председатель правления МБРР Сергей Зайцев. - Конечно, такая практика имеет широкое распространение за рубежом, но в России МБРР реализовал такой подход впервые. Таким образом, нам удалось избежать излишней нагрузки на нормативы и резервы банка. Этот механизм открывает возможности секьюритизации для широкого круга банков, нуждающихся в механизмах рефинансирования. Полагаю, подобные структуры будут использованы в большинстве последующих эмиссий ипотечных ценных бумаг».

Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса «А» – первая очередь, облигации класса «Б» – вторая очередь. Погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по облигациям осуществляется частями, 20 числа месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года последовательно в соответствии с установленной очередностью.

Облигации класса «А» и «Б» обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными. В состав ипотечного покрытия входит 1 574 закладных, выданных в 40 субъектах Российской Федерации.

Эмитентом облигаций выступает Ипотечный агент МБРР, созданный 11 декабря 2008 года в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Ипотечный агент МБРР» являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО «ТМФ РУС».